Прямое продолжение масштабной фэнтези-саги о неукротимом юноше по имени Аста и его одарённом друге Юно — двух сиротах, выросших в глухой деревне и связанных одной великой мечтой о получении титула Короля Магов. Пройдя через бесчисленные испытания, ожесточённые битвы с эльфами и раскрытие древних тайн, герои подошли к переломному моменту своей жизни. Отныне ставки в борьбе за мирное будущее родного континента возрастают до небывалых высот.

На горизонте вырисовывается новая угроза в лице деспотичных правителей Пикового королевства — безжалостной Тёмной триады. Обладая колоссальной демонической силой, заимствованной из самой преисподней, эти грозные маги намереваются нарушить привычный баланс мироздания. Их истинная цель заключается в открытии врат в подземный мир, что неминуемо принесёт смерть и опустошение на процветающие земли Клевера и Сердца. Уступая противнику в чистой мощи, рыцарям-чародеям предстоит не просто объединить усилия, но и совершить невозможное, шагнув далеко за пределы собственных возможностей.

Оказавшись в самом эпицентре разгорающейся войны, лишённый маны Аста вынужден искать иные способы стать сильнее. Чтобы спасти захваченного в плен капитана Ями Сукэхиро и защитить свой отряд «Чёрный бык», юноше предстоит постичь подлинную природу антимагии и попытаться заключить равноправный союз с обитающим в его гримуаре демоном. Тем временем Юно, узнавший трагическую правду о своём происхождении, готовится обрушить на захватчиков всю ярость магии ветра. В горниле масштабных сражений давним соперникам придётся в очередной раз доказать, кто из них по-настоящему достоин стать величайшим магом современности.