Продолжение приключений целеустремлённой девочки-кошки по имени Фран и её верного спутника — разумного магического клинка, отзывающегося на имя Мастер. Покинув гостеприимный город Алесса, необычный дуэт авантюристов отправляется навстречу неизведанным землям. Их главная цель остаётся неизменной: юная воительница намерена во что бы то ни стало исполнить заветную мечту родителей и достичь эволюции, которая веками считалась невозможной для Чёрных котов. Связь между героями нерушима, а их боевые навыки непрерывно совершенствуются в постоянных стычках с опасными монстрами.

Впереди неразлучных напарников ждут новые, ещё более суровые испытания, загадочные подземелья и судьбоносные встречи. На пути к крупному городу Ульмут им предстоит столкнуться с безжалостными противниками, коварными интригами и непредвиденными препятствиями. Однако никакие трудности не способны сломить железную волю Фран, ведь её оберегает невероятно сильный меч, готовый в любой момент обрушить на недоброжелателей сокрушительную магию и защитить свою юную владелицу любой ценой.