Много лет отставной лейтенант флота Рэндольф и его труппа устраивают представления на борту своего корабля. Потеряв семью из-за пиратов, Рэндольф хочет своими постановками вселять мужество в тех, кто, как и он, лишился близких по вине морских разбойников. Но вскоре ему предстоит уйти на покой, и нынешний спектакль станет для него последним. Луффи Монки Д. и его команда приходят посмотреть представление и неожиданно сами оказываются вовлечены в него. Однако из прошлого Рэндольфа возвращается мстительный бывший подчинённый — коварный офицер, который наконец добился звания командира лишь для того, чтобы схватить своего старого начальника. Теперь Луффи и его накама должны доказать людям, что не все пираты — отбросы общества, и защитить последнее прощальное представление Рэндольфа от злобного командира. (вышло после 174 серии)